| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イスファハン
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
5分58秒 |
| 2 |
ジョニー・カム・レイトリー
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
6分29秒 |
| 3 |
ブラッド・カウント
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
7分20秒 |
| 4 |
レイン・チェック
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
5分49秒 |
| 5 |
ロータス・ブロッサム
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
4分30秒 |
| 6 |
ア・フラワー・イズ・ア・ラヴサム・シング
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
6分57秒 |
| 7 |
Ａ列車で行こう
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
7分12秒 |
| 8 |
ドロウイング・ルーム・ブルース
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
7分32秒 |
| 9 |
Ｕ．Ｍ．Ｍ．Ｇ．（アッパー・マンハッタン・メディカル・グループ）
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
5分 |
| 10 |
ラッシュ・ライフ
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス |
4分56秒 |
