| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ワン・イン・フォア
演奏者：ポール・モチアン
楽器：ドラム
演奏者：ジョン・サーマン
楽器：ソプラノ・サックス
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：ポール・ブレイ
楽器：ピアノ |
9分38秒 |
| 2 |
コンセプション・ヴェスル
演奏者：ポール・モチアン
楽器：パーカッション
演奏者：キース・ジャレット
楽器：ピアノ |
7分49秒 |
| 3 |
ダンス
演奏者：ポール・モチアン
楽器：ドラム
演奏者：チャールス・ブラッキーン
楽器：ソプラノ・サックス
演奏者：デヴィッド・アイゼンソン
楽器：ベース |
7分27秒 |
| 4 |
エイジア
演奏者：ポール・モチアン
演奏者：チャールス・ブラッキーン
楽器：ソプラノ・サックス
演奏者：デヴィッド・アイゼンソン
楽器：ベース |
7分44秒 |
| 5 |
フォーク・ソング・フォー・ロージー
演奏者：ポール・モチアン
楽器：ドラム
演奏者：チャールス・ブラッキーン
楽器：ソプラノ・サックス
演奏者：Ｊ．Ｆ．ジェニー・クラーク
楽器：ベース |
9分56秒 |
| 6 |
アバカス
演奏者：ポール・モチアン
演奏者：チャールス・ブラッキーン
楽器：テナー・サックス
演奏者：Ｊ．Ｆ．ジェニー・クラーク
楽器：ベース |
7分19秒 |
| 7 |
ア・ロング・タイム・アゴー
演奏者：ポール・モチアン
楽器：ドラム
演奏者：ジョー・ロヴァーノ
楽器：テナー・サックス
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター |
6分6秒 |
| 8 |
ファンタズム
演奏者：ポール・モチアン
楽器：ドラム
演奏者：ビリー・ドリューズ
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョー・ロヴァーノ
楽器：テナー・サックス
演奏者：チャールス・ブラッキーン
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：エド・シューラー
楽器：ベース |
6分11秒 |
| 9 |
マンデヴィル
演奏者：ポール・モチアン
楽器：ドラム
演奏者：ビリー・ドリューズ
演奏者：ジョー・ロヴァーノ
楽器：テナー・サックス
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：エド・シューラー
楽器：ベース |
5分4秒 |
