| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ブルース・フォー・マクバウティ
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル
演奏者：シダー・ウォルトン |
7分51秒 |
| 2 |
イージー・リビング
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル
演奏者：シダー・ウォルトン |
6分5秒 |
| 3 |
ハルシネーション
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル
演奏者：シダー・ウォルトン
作曲者：バド・パウエル |
6分2秒 |
| 4 |
ジャンゴ
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル
演奏者：ジョン・ルイス |
6分1秒 |
| 5 |
シンプル・プレジャーズ
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル |
6分44秒 |
| 6 |
エブリシング・アイ・ラブ
アーティスト：ベッカ・デュラン
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル
演奏者：シダー・ウォルトン
演奏者：コール・ポーター |
4分39秒 |
| 7 |
ラバー・マン
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル |
4分25秒 |
| 8 |
ムーズ・ザ・ムーチ
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル |
5分43秒 |
| 9 |
デトゥア・アヘッド
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル
作曲者：ハーブ・エリス |
5分58秒 |
| 10 |
ビッグ・フット
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル |
4分55秒 |
| 11 |
クローズ・イナフ・フォー・ラブ
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル |
6分12秒 |
| 12 |
ラブ・レター
演奏者：ジェイ・トーマス
演奏者：ビリー・ヒギンズ
演奏者：チャック・イスラエル |
4分42秒 |
