出版社内容情報
Ｍ＆Ａの検討開始から準備、実行まで、確実に成功させるための留意点やノウハウを売主の立場から網羅的に解説。経営戦略や出口戦略としてのＭ＆Ａ活用のポイントがわかる。
【目次】
内容説明
セルサイド（売主）とバイサイド（買主）の「ノウハウの非対称性」を解消する！「ストロングバイヤー」の出現など、買主サイドがＭ＆Ａの経験を重ねて規模の拡大や成長加速、新規事業立上げという知見を蓄積していく一方、多くの売主にとってのＭ＆Ａは一生に一度の重要なイベントである。本書では、このような両者間の「ノウハウの非対称性」によりＭ＆Ａを失敗に終わらせないよう、Ｍ＆Ａの検討開始から準備、実行まで、確実に成功させるためのノウハウ、ポイント、注意点を、売主の立場から網羅的に解説する。
目次
第１章 セルサイドＭ＆Ａの市場概況（未上場・中小企業のオーナー経営者；スタートアップのオーナー経営者；上場企業の経営陣、経営計画、財務経理、事業部）
第２章 セルサイドＭ＆Ａに迷った際の評価方法（事業承継Ｍ＆Ａ；スタートアップＭ＆Ａ；カーブアウト型Ｍ＆Ａ）
第３章 セルサイドＭ＆Ａの準備（実行時期の方針決定；問題点の洗い出しと修正、強みの把握（プレＭ＆Ａ手続き）
書類の整備
情報の整理
オーナーと対象会社の公私混同の整理
非事業用資産の売却、ノンコアビジネスの売却
譲渡スキームの検討
譲渡する議決権比率の整理
譲渡相手の方針決定
補助金の活用）
第４章 セルサイドＭ＆Ａの実行（仲介会社の選定；譲渡対価の決定；ノンネーム制度；秘密保持契約；企業概要書提案・トップ面談；意向表明；基本合意；デューデリジェンス；最終契約・クロージング）
第５章 セルサイドＭ＆Ａ成功の秘訣（磨き上げ施策と買主シナジーを反映させた「Ｍ＆Ａ用事業計画の策定」―事例によるシミュレーション―；譲渡を成功に導く本番での立ち回り）
著者等紹介
佐武伸［サタケシン］
公認会計士、税理士、米国公認会計士（試験合格）、ＭＢＡ（米国サンダーバード国際経営大学院）。兵庫県宝塚市出身。関西学院大学商学部卒業。朝日新和会計社（現あずさ監査法人）にて、銀行、メーカー、ガス会社などの法定監査、ＩＰＯプロジェクト、Ｍ＆Ａ業務に従事。その後、奥田公認会計士事務所にて大手企業の税務コンサルティング、オーナー経営者の相続対策、事業再生、グループ組織再編など多数のプロジェクトに関与した。専門はＭ＆Ａ、事業再生、グループ再編、企業・事業価値評価、財務調査
三浦正裕［ミウラマサヒロ］
中小企業診断士（経済産業大臣登録）、１級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、事業承継士、事業承継・Ｍ＆Ａエキスパート。かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 マネージングディレクター。静岡県磐田市出身。静岡大学教育学部卒業。鈴与グループにてエネルギー・建材分野の法人営業に従事し、常にトップクラスの実績を収める。その後、日本Ｍ＆ＡセンターにてＭ＆Ａ仲介業務に従事し、成績優秀者として海外研修にも参加。現在、かえでファイナンシャルアドバイザリー業務に従事し、幅広い業界で多数の成約実績を有する
富田勇治［トミタユウジ］
宅地建物取引士、事業承継・Ｍ＆Ａエキスパート。かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 マネージャー。東京都あきる野市出身。法政大学経済学部卒業。テンワス株式会社にて買主として複数の譲受案件や資金調達業務に従事。現在、かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社にて事業承継・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を行っている
大西紘司［オオニシコウジ］
事業承継・Ｍ＆Ａエキスパート、相続診断士。かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 マネージャー。埼玉県熊谷市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。株式会社リオ・ホールディングスにて富裕層不動産オーナーの資産管理、運用を行い、権利関係調整業務などを含む不動産関係の課題解決を行う。現在、かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社にて事業承継・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を行っている（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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