| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
パンスー
演奏者：アート・ファーマー
楽器：フリューゲルホーン
演奏者：ハロルド・メイバーン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ウィリアムス
楽器：ベース
演奏者：ロイ・マッカーディ
楽器：ドラム |
5分13秒 |
| 2 |
ザ・デイ・アフター
演奏者：アート・ファーマー
楽器：フリューゲルホーン
演奏者：ハロルド・メイバーン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ウィリアムス
楽器：ベース
演奏者：ロイ・マッカーディ
楽器：ドラム |
2分26秒 |
| 3 |
木の葉の子守唄
演奏者：アート・ファーマー
楽器：フリューゲルホーン
演奏者：ハロルド・メイバーン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ウィリアムス
楽器：ベース
演奏者：ロイ・マッカーディ
楽器：ドラム |
4分19秒 |
| 4 |
ケイイン
演奏者：アート・ファーマー
楽器：フリューゲルホーン
演奏者：ハロルド・メイバーン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ウィリアムス
楽器：ベース
演奏者：ロイ・マッカーディ
楽器：ドラム |
3分57秒 |
| 5 |
トンク
演奏者：アート・ファーマー
楽器：フリューゲルホーン
演奏者：ハロルド・メイバーン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ウィリアムス
楽器：ベース
演奏者：ロイ・マッカーディ
楽器：ドラム |
4分37秒 |
| 6 |
ブルー・ルーム
演奏者：アート・ファーマー
楽器：フリューゲルホーン
演奏者：ハロルド・メイバーン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ウィリアムス
楽器：ベース
演奏者：ロイ・マッカーディ
楽器：ドラム |
3分59秒 |
| 7 |
チェンジ・パートナーズ
演奏者：アート・ファーマー
楽器：フリューゲルホーン
演奏者：ハロルド・メイバーン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ウィリアムス
楽器：ベース
演奏者：ロイ・マッカーディ
楽器：ドラム |
5分24秒 |
| 8 |
ノーバディズ・ハート
演奏者：アート・ファーマー
楽器：フリューゲルホーン
演奏者：ハロルド・メイバーン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ウィリアムス
楽器：ベース
演奏者：ロイ・マッカーディ
楽器：ドラム |
4分5秒 |
