| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ボーイ・フロム・Ｎ．Ｙ．ＣＩＴＹ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分42秒 |
| 2 |
トリックル・トリックル
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分22秒 |
| 3 |
グロリア
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分1秒 |
| 4 |
オペレイター
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分13秒 |
| 5 |
タキシード・ジャンクション
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分7秒 |
| 6 |
フォー・ブラザーズ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分51秒 |
| 7 |
レイズ・ロックハウス
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分10秒 |
| 8 |
ソウル・フード・トゥ・ゴー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分16秒 |
| 9 |
スパイス・オブ・ライフ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分43秒 |
| 10 |
ベイビー・カム・バック・トゥ・ミー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分57秒 |
| 11 |
キャンデイ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分30秒 |
| 12 |
バークレー・スクェアのナイチンゲール
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分51秒 |
| 13 |
バードランド
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
6分3秒 |
| 14 |
ジャヴァ・ジャイヴ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分48秒 |
| 15 |
ルート６６
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分58秒 |
| 16 |
トワイライト・ゾーン／トワイライト・トーン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
6分7秒 |
