| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ＣＩＲＣＵＳ ＴＯＷＮ（サーカス・タウン）
アーティスト：山下達郎
作詞者：吉田美奈子
作曲者：山下達郎
編曲者：Ｃｈａｒｌｉｅ Ｃａｌｅｌｌｏ |
4分8秒 |
| 2 |
ＷＩＮＤＹ ＬＡＤＹ（ウインディ・レイディ）
アーティスト：山下達郎
作詞者：山下達郎
作曲者：山下達郎
編曲者：Ｃｈａｒｌｉｅ Ｃａｌｅｌｌｏ |
5分39秒 |
| 3 |
ＭＩＮＮＩＥ（ミニー）
アーティスト：山下達郎
作詞者：山下達郎
作曲者：山下達郎
編曲者：Ｃｈａｒｌｉｅ Ｃａｌｅｌｌｏ |
4分18秒 |
| 4 |
永遠に
アーティスト：山下達郎
作詞者：吉田美奈子
作曲者：山下達郎
編曲者：Ｃｈａｒｌｉｅ Ｃａｌｅｌｌｏ |
4分54秒 |
| 5 |
ＬＡＳＴ ＳＴＥＰ（ラスト・ステップ）
アーティスト：山下達郎
作詞者：吉田美奈子
作曲者：山下達郎
編曲者：山下達郎 |
3分26秒 |
| 6 |
ＣＩＴＹ ＷＡＹ（シティ・ウェイ）
アーティスト：山下達郎
作詞者：吉田美奈子
作曲者：山下達郎
編曲者：山下達郎 |
3分37秒 |
| 7 |
迷い込んだ街と
アーティスト：山下達郎
作詞者：吉田美奈子
作曲者：山下達郎
編曲者：山下達郎 |
4分37秒 |
| 8 |
夏の陽
アーティスト：山下達郎
作詞者：山下達郎
作曲者：山下達郎
編曲者：Ｃｈａｒｌｉｅ Ｃａｌｅｌｌｏ |
4分23秒 |
| 9 |
ＣＩＲＣＵＳ ＴＯＷＮ［カラオケ－Ｋａｒａｏｋｅ－］
演奏者：山下達郎
作詞者：吉田美奈子
作曲者：山下達郎
編曲者：Ｃｈａｒｌｉｅ Ｃａｌｅｌｌｏ |
3分59秒 |
| 10 |
ＷＩＮＤＹ ＬＡＤＹ［カラオケ－Ｋａｒａｏｋｅ－］
演奏者：山下達郎
作詞者：山下達郎
作曲者：山下達郎
編曲者：Ｃｈａｒｌｉｅ Ｃａｌｅｌｌｏ |
5分41秒 |
