| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
チャタヌガ・チュー・チュー
アーティスト：細野晴臣
作詞者：Ｍ．Ｇｏｒｄｏｎ
作詞者：細野晴臣
楽器：補作（詞・曲）
作曲者：Ｈａｒｒｙ Ｗａｒｒｅｎ |
2分49秒 |
| 2 |
ハリケーン・ドロシー
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
5分46秒 |
| 3 |
絹街道
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
3分32秒 |
| 4 |
熱帯夜
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
4分55秒 |
| 5 |
北京ダック
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
2分37秒 |
| 6 |
漂流記
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣
編曲者：矢野誠 |
3分8秒 |
| 7 |
ハニー・ムーン
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
2分39秒 |
| 8 |
三時の子守唄
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
2分31秒 |
| 9 |
三時の子守唄～ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ
演奏者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣
編曲者：矢野誠 |
2分26秒 |
| 10 |
漂流記～ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ
演奏者：細野晴臣 |
4分5秒 |
| 11 |
チュー・チュー・ガタゴト‘７５（ｆｒｏｍ キャラメルママ〈１９７５〉）
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣
編曲者：細野晴臣 |
3分18秒 |
| 12 |
イエロー・マジック・カーニバル（ｆｒｏｍ キャラメルママ〈１９７５〉）
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣
編曲者：松任谷正隆 |
3分35秒 |
| 13 |
薔薇と野獣（ｆｒｏｍ ＴＩＮ ＰＡＮ ＡＬＬＥＹ２〈１９７７〉）
演奏者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
4分14秒 |
| 14 |
アヤのバラード（ｆｒｏｍ キャラメルママ〈１９７５〉）
演奏者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
1分38秒 |
| 15 |
宵待草”のテーマＰａｒｔ１～漂流記（サウンド・トラック〈１９７５〉）
演奏者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣
編曲者：矢野誠 |
4分11秒 |
| 16 |
宵待草”のテーマＰａｒｔ２～漂流記（サウンド・トラック〈１９７５〉）
演奏者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣
編曲者：矢野誠 |
1分36秒 |
