| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
クワイエット・ナイツ・オブ・クワイエット・スターズ
演奏者：ローリンド・アルメイダ
楽器：ギター |
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| 2 |
ソー・ナイス
演奏者：セルジオ・メンデス・トリオ |
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| 3 |
エイトス・デイ
演奏者：フィル・ムーアⅢ＆ジ・アフロ・ラテ |
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| 4 |
ヒア・ライズ・ラブ
演奏者：ギターズ・アンリミテッド |
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| 5 |
デサフィナード
演奏者：ギターズ・アンリミテッド |
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| 6 |
オールド・ギタロン
演奏者：ローリンド・アルメイダ
楽器：ギター |
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| 7 |
トゥモロウ
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
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| 8 |
夜のストレンジャー
演奏者：フォー・アミーゴス |
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| 9 |
サンダリア・デラ
演奏者：デューク・ピアソン |
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| 10 |
アイ・メイク・ア・フール・オブ・マイセルフ
演奏者：レイ・テラス |
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| 11 |
暑い夏をぶっとばせ
演奏者：ナット・キング・コール
楽器：ピアノ |
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| 12 |
トレインズ・ボーツ・アンド・プラネッツ
演奏者：トロンボーンズ・アンリミテッド |
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| 13 |
イフ・アイ・エバー・シュッド・ルーズ・ユー
演奏者：ジョニー・ライトル |
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| 14 |
オンリー・サッドネス
演奏者：ワルター・ワンダレイ |
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| 15 |
メイク・サムワン・ハッピー
演奏者：ジャッキー・グリースン |
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| 16 |
太陽あびて
演奏者：マリー・ウィルソン |
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| 17 |
ジーズ・アー・ザ・グッド・タイムズ
演奏者：ドナ・ローレン |
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| 18 |
想い出のサン・フランシスコ
演奏者：チェット・ベイカー
楽器：トランペット |
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| 19 |
ディドント・ワナ・ハーフ・トゥ・ドゥ・イット
演奏者：バド・シャンク
楽器：アルト・サックス |
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| 20 |
ヒーズ・カミング・マイ・ウェイ
演奏者：フィル・ムーアⅢ＆ジ・アフロ・ラテ |
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| 21 |
ワン・ノート・サンバ
演奏者：セルジオ・メンデス・トリオ |
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| 22 |
イパネマの娘
演奏者：ローリンド・アルメイダ
楽器：ギター |
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| 23 |
コルコバド
演奏者：セルジオ・メンデス
演奏者：ボサ・リオ・セクステット
演奏者：キャノンボール・アダレイ
楽器：アルト・サックス |
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| 24 |
フォー・ユア・プレシャス・ラブ
演奏者：ロイ・メリウェザー・トリオ |
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