| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
黒い花びら
アーティスト：水原弘
作詞者：永六輔
作曲者：中村八大 |
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| 2 |
ど根性一代
アーティスト：水原弘
作詞者：十二村哲
作曲者：大久保徳二郎 |
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| 3 |
愛の渚
アーティスト：水原弘
作詞者：浜口庫之助
作曲者：浜口庫之助 |
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| 4 |
素晴らしい人生
アーティスト：水原弘
作詞者：竹内伸光
作曲者：中村八大 |
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| 5 |
恋のカクテル
アーティスト：水原弘
作詞者：永六輔
作曲者：中村八大
曲のコメント:モノラル |
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| 6 |
好きと云ってよ
アーティスト：水原弘
作詞者：丹古晴己
作曲者：大本恭敬 |
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| 7 |
黒い落葉
アーティスト：水原弘
作詞者：永六輔
作曲者：中村八大 |
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| 8 |
雪国
アーティスト：水原弘
作詞者：志摩美之
作曲者：平尾昌晃
編曲者：竜崎孝路 |
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| 9 |
君こそわが命
アーティスト：水原弘
作詞者：川内康範
作曲者：猪俣公章 |
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| 10 |
黄昏のビギン
アーティスト：水原弘
作詞者：永六輔
作曲者：中村八大 |
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| 11 |
七月の子守唄
アーティスト：水原弘
作詞者：なかにし礼
作曲者：平尾昌晃 |
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| 12 |
お嫁にに行くんだね
アーティスト：水原弘
作詞者：林保明
作曲者：林保明 |
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| 13 |
へんな女
アーティスト：水原弘
作詞者：浜口庫之助
作曲者：浜口庫之助 |
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| 14 |
慟哭のブルース
アーティスト：水原弘
作詞者：川内康範
作曲者：曽根幸明 |
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| 15 |
港はまだ遠い
アーティスト：水原弘
作詞者：吉田旺
作曲者：浜圭介 |
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| 16 |
女の爪あと
アーティスト：水原弘
作詞者：西沢爽
作曲者：猪俣公章 |
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