| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ブルース・フォー・エヌ
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
| 2 |
ミス・ニューオリンズ
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
| 3 |
ティコ・ティコ
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
| 4 |
ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
| 5 |
朝日の如く爽やかに
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
| 6 |
オーバー・ザ・レインボー
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
| 7 |
黒いオルフェ
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
| 8 |
クリスマスのない１２月
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
| 9 |
キャラバン
演奏者：宮之上貴昭
楽器：ギター
演奏者：池田きよし
楽器：ベース
演奏者：岡淳
楽器：テナー・サックス
演奏者：原大力
楽器：ドラム |
|
