| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
キャプテン・カリブ
演奏者：リー・リトナー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：デイヴ・グルーシン
演奏者：アンソニー・ジャクソン
演奏者：ハーヴィー・メイソン
演奏者：スティーヴ・フォアマン |
4分25秒 |
| 2 |
モーニング・グローリィ
演奏者：リー・リトナー
演奏者：エリック・ゲイル
演奏者：パトリース・ラッシェン
演奏者：エイブラム・ラボリエル
演奏者：ハーヴィー・メイソン
演奏者：スティーヴ・フォアマン |
5分42秒 |
| 3 |
キャプテン・フィンガーズ
演奏者：リー・リトナー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：パトリース・ラッシェン
演奏者：アンソニー・ジャクソン
演奏者：ハーヴィー・メイソン
演奏者：スティーヴ・フォアマン |
5分33秒 |
| 4 |
リオ・ファンク
演奏者：リー・リトナー
演奏者：デイヴ・グルーシン
演奏者：ジェフ・ミロノフ
演奏者：マーカス・ミラー
演奏者：バディ・ウィリアムス
演奏者：ルーベンス・バッシーニ |
5分5秒 |
| 5 |
シュガー・ローフ・エクスプレス
演奏者：リー・リトナー
演奏者：エリック・ゲイル
演奏者：パトリース・ラッシェン
演奏者：エイブラム・ラボリエル
演奏者：ハーヴィー・メイソン
演奏者：スティーヴ・フォアマン |
6分12秒 |
| 6 |
クリスタル・モーニング
演奏者：リー・リトナー
演奏者：アーニー・ワッツ
演奏者：デイヴ・グルーシン
演奏者：ドン・グルーシン
演奏者：エイブラム・ラボリエル
演奏者：スティーヴ・ガッド
演奏者：スティーヴ・フォアマン |
6分35秒 |
| 7 |
レインボー
演奏者：リー・リトナー
演奏者：ドン・グルーシン
演奏者：オスカー・ネビス
演奏者：ルイザォン・マイア
演奏者：パウリーニョ・ブラーガ
演奏者：チコ・バテーラ
演奏者：ジョゼ・ダ・シルバ |
5分49秒 |
| 8 |
ドリーム・ウォーク
演奏者：リー・リトナー |
1分45秒 |
