| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ノー・ルッキン・バック
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド
WRITER：ケニー・ロギンス
WRITER：エド・サンフォード |
3分56秒 |
| 2 |
バッド・タイムス
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド |
4分21秒 |
| 3 |
エンジェル
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド
WRITER：チャック・サバティーノ |
3分53秒 |
| 4 |
バイ・ハート
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド
WRITER：チャック・サバティーノ
WRITER：デビッド・パック |
4分35秒 |
| 5 |
エニー・フーリッシュ・シング
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド
WRITER：チャック・サバティーノ |
4分23秒 |
| 6 |
アワー・ラヴ
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド
WRITER：デビッド・パック |
4分30秒 |
| 7 |
ハング・オン
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド
WRITER：エイミー・ホーランド |
3分22秒 |
| 8 |
ロスト・イン・ザ・パレード
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド
WRITER：グラディ・ウォーカー |
3分49秒 |
| 9 |
ドント・レット・ミー・ダウン
アーティスト：マイケル・マクドナルド
WRITER：マイケル・マクドナルド
WRITER：ランディ・グッドラム |
4分2秒 |
