| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アップ・ザ・ライン
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
4分15秒 |
| 2 |
ブーン・ブーン
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分47秒 |
| 3 |
スモールズ・オン・フィフティサード
演奏者：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分46秒 |
| 4 |
シーズ・ア・ロング・ウーマン
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
5分22秒 |
| 5 |
アイ・ニード・ユア・ラヴ
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分44秒 |
| 6 |
ジューシー・ハーモニカ
演奏者：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分54秒 |
| 7 |
ノーバディ・バット・ユー
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
2分13秒 |
| 8 |
テレフォン・ブルース
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
5分58秒 |
| 9 |
ユーアー・ソー・ファイン
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分9秒 |
| 10 |
トゥー・レイト
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
5分57秒 |
| 11 |
イーヴィル
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
2分44秒 |
| 12 |
ブルース・フィーリング
演奏者：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分59秒 |
| 13 |
オフ・ザ・ウォール
演奏者：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
2分57秒 |
| 14 |
アー・ベイビー
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分39秒 |
| 15 |
メロウ・ダウン・イージー
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分25秒 |
| 16 |
ブルース・ウィズ・ア・フィーリング
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分9秒 |
| 17 |
タイト・ドレス
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
2分59秒 |
| 18 |
アイヴ・ハッド・マイ・ファン
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
6分53秒 |
| 19 |
ヘルプ・ミー
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分56秒 |
| 20 |
マイ・ベイブ（パート１）
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
2分38秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
サムデイ・ユア・ゴナ・ラーン
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
4分14秒 |
| 2 |
ブルー・スイッチ
演奏者：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
2分53秒 |
| 3 |
ミシシッピ・リヴァー・ブルース
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
9分14秒 |
| 4 |
ビフォー・ユー・ドゥ・ユア・シング
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
4分18秒 |
| 5 |
アイ・ドント・ウォント・トゥ・ゴー、ベイビー
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
7分3秒 |
| 6 |
グッド・シングス
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分45秒 |
| 7 |
ソウル・フィート
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分44秒 |
| 8 |
ノー・タイム・フォー・ジャイヴ
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
7分21秒 |
| 9 |
マイ・ベイブ（パート２）
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
1分55秒 |
| 10 |
アイム・レディ
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
2分51秒 |
| 11 |
テレフォン・ブルース
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
5分23秒 |
| 12 |
フォーティー・フォー
演奏者：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
4分40秒 |
| 13 |
ブルース・ウィズ・ア・フィーリング
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分34秒 |
| 14 |
サマータイム
演奏者：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
3分43秒 |
| 15 |
ガット・マイ・モージョー・ワーキン
アーティスト：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
4分8秒 |
| 16 |
ハンプス・ブギ・ウギ
演奏者：ジョージ・スミス＆ベーコン・ファット |
5分17秒 |
