| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イントロ（ミッドナイト・トレイン）
アーティスト：バディ・ガイ |
38秒 |
| 2 |
ベスト・ダム・フール
アーティスト：バディ・ガイ |
6分14秒 |
| 3 |
マニッシュ・ボーイ
アーティスト：バディ・ガイ |
4分6秒 |
| 4 |
アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー／チキン・ヘッズ
アーティスト：バディ・ガイ |
9分22秒 |
| 5 |
スキン・ディープ
アーティスト：バディ・ガイ |
5分16秒 |
| 6 |
アイ・ガット・ザ・ブルース
アーティスト：バディ・ガイ |
6分25秒 |
| 7 |
ブーム・ブーム／ストレンジ・ブルー
アーティスト：バディ・ガイ |
3分 |
| 8 |
ヴードゥー・チャイルド／サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ／キープ・オン・トラッキン
アーティスト：バディ・ガイ |
3分35秒 |
| 9 |
ポルカ・ドット・ラヴ（ボーナス・スタジオ・レコーディングス）
アーティスト：バディ・ガイ |
5分35秒 |
| 10 |
カミング・フォー・ユー（ボーナス・スタジオ・レコーディングス）
アーティスト：バディ・ガイ |
4分23秒 |
| 11 |
カントリー・ボーイ（ボーナス・スタジオ・レコーディングス）
アーティスト：バディ・ガイ |
6分4秒 |
