保険窓販徹底ガイド―渉外・窓口担当者に必要な保険のイロハ

安田 まゆみ/菅原 直子【著】

サンコウ出版（千代田区）（2003/04発売）

• サイズ A5判／ページ数 71p／高さ 21cm
• 商品コード 9784914963309
• NDC分類 338.5
• Cコード C2033

内容説明

いまなぜ保険窓販なのか、保険の仕組みを理解しておく。変額個人年金を完全にマスターする保険販売時のコンプライアンス。

目次

１　いまなぜ保険窓販なのか（銀行窓販でなにが変わったのか；銀行窓口のワンスップ・ショッピング　ほか）
２　保険の仕組みを理解しておく（保険とはどんな商品か；預金と保険はどう違うのか　ほか）
３　変額個人年金保険を完全にマスターする（変額個人年金保険の特徴と仕組み；定額年金や他の保険と異なる点はなにか　ほか）
４　保険販売時のコンプライアンス（募集時に説明すべき重要事項；事例で学ぶセールス話法　ほか）

著者等紹介

安田まゆみ［ヤスダマユミ］
（有）マイプランニング・オフィス代表取締役。ＣＦＰ。雑誌編集、外資系損保を経て１９９６年に独立。主に個人の資産形成に関する相談、および保険の見直しや家計管理、教育・住宅ローン、老後資金作りの資金計画など幅広く活躍。ラジオ、テレビなどにも数多く出演。リスクマネージメント協会（ＣＲＭ）、生命保険協会認定（ＴＬＣ）

菅原直子［スガワラナオコ］
らいふでざいん菅原おふぃす代表。ＡＦＰ。会計事務所専用オフコン販売、外資系生保を経て、１９９７年ＦＰとして独立。「まずライフデザインありき」がモットー。一人ひとりが人生の主役として生きていくためのサポートを業務の柱とする。ＷＡＦＰ関東会員。ＦＰ教育の会会員
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