内容説明
いまなぜ保険窓販なのか、保険の仕組みを理解しておく。変額個人年金を完全にマスターする保険販売時のコンプライアンス。
目次
１ いまなぜ保険窓販なのか（銀行窓販でなにが変わったのか；銀行窓口のワンスップ・ショッピング ほか）
２ 保険の仕組みを理解しておく（保険とはどんな商品か；預金と保険はどう違うのか ほか）
３ 変額個人年金保険を完全にマスターする（変額個人年金保険の特徴と仕組み；定額年金や他の保険と異なる点はなにか ほか）
４ 保険販売時のコンプライアンス（募集時に説明すべき重要事項；事例で学ぶセールス話法 ほか）
著者等紹介
安田まゆみ［ヤスダマユミ］
（有）マイプランニング・オフィス代表取締役。ＣＦＰ。雑誌編集、外資系損保を経て１９９６年に独立。主に個人の資産形成に関する相談、および保険の見直しや家計管理、教育・住宅ローン、老後資金作りの資金計画など幅広く活躍。ラジオ、テレビなどにも数多く出演。リスクマネージメント協会（ＣＲＭ）、生命保険協会認定（ＴＬＣ）
菅原直子［スガワラナオコ］
らいふでざいん菅原おふぃす代表。ＡＦＰ。会計事務所専用オフコン販売、外資系生保を経て、１９９７年ＦＰとして独立。「まずライフデザインありき」がモットー。一人ひとりが人生の主役として生きていくためのサポートを業務の柱とする。ＷＡＦＰ関東会員。ＦＰ教育の会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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