買収ファイナンスの法務 （第２版）

大久保 涼【編著】/鈴木 健太郎/宮〓 隆/服部 紘実【著】

中央経済社（2018/12発売）

• サイズ A5判／ページ数 272p／高さ 22cm
• 商品コード 9784502287619
• NDC分類 336.82
• Cコード C3032

出版社内容情報

Ｍ＆Ａ・金融関係者、法務担当者向けに解説した入門書。第２版では、派生的な買収ファイナンス、クロスボーダー案件に関する記載を大幅に追加。民法改正の影響をフォロー。

大久保 涼［オオクボ リョウ］
著・文・その他/編集

鈴木 健太郎［スズキ ケンタロウ］
著・文・その他

宮? 隆［ミヤザキ タカシ］
著・文・その他

服部 紘実［ハットリ ヒロミ］
著・文・その他

内容説明

本書は、買収資金を調達するためのファイナンスについて、Ｍ＆Ａ・金融関係者、法務担当者向けに解説した入門書です。買収ファイナンスの基本的な考え方、仕組み、理論的背景を説明します。第２版では、派生的な買収ファイナンスやクロスボーダー案件に関する記述を大幅に追加しています。また、民法改正の影響についてもフォローしています。

目次

第１章　買収ファイナンスとは
第２章　買収ファイナンスのプロセス
第３章　シニアローン
第４章　メザニン投資
第５章　担保・保証
第６章　クロスボーダーの買収ファイナンス

著者等紹介

大久保涼［オオクボリョウ］
弁護士（Ｎａｇａｓｈｉｍａ　Ｏｈｎｏ　＆　Ｔｓｕｎｅｍａｔｓｕ　ＮＹ　ＬＬＰ）。１９９９年東京大学法学部卒業。２０００年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。２００６年Ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｃａｇｏ　Ｌａｗ　Ｓｃｈｏｏｌ卒業（ＬＬ．Ｍ．）。２００６年～２００８年Ｒｏｐｅｓ　＆　Ｇｒａｙ　ＬＬＰ（Ｂｏｓｔｏｎ及びＮｅｗ　Ｙｏｒｋ）にて勤務。２０１０年～宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）契約監視委員会委員（現職）。２０１４年～２０１５年東京大学法学部非常勤講師。２０１７年１０月より長島・大野・常松法律事務所ＮＹオフィス（Ｎａｇａｓｈｉｍａ　Ｏｈｎｏ　＆　Ｔｓｕｎｅｍａｔｓｕ　ＮＹ　ＬＬＰ）の共同代表。主な業務分野は、プライベート・エクイティ投資、Ｍ＆Ａ、企業組織再編、買収ファイナンス、テクノロジー分野、金融商品取引法などの複雑な企業法務全般。特にファイナンスとコーポレートの交錯する分野やクロスボーダー案件が豊富である

鈴木健太郎［スズキケンタロウ］
弁護士（柴田・鈴木・中田法律事務所）。２０００年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。２００１年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。２００６年Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｌａｗ卒業（ＬＬ．Ｍ．）。２００６年～２００７年Ｄｅｂｅｖｏｉｓｅ　＆　Ｐｌｉｍｐｔｏｎ　ＬＬＰ（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）にて勤務。２００７年～２００８年経済産業省経済産業政策局産業組織課にて勤務。買収ファイナンスを中心とした各種ファイナンス・バンキング取引の他、Ｍ＆Ａ、コーポレートガバナンス関連業務、ベンチャー・スタートアップへの各種助言を行う。また、ＭＢＯ・支配株主との取引における第三者委員会の委員や上場会社等の監査役等も務める

宮〓隆［ミヤザキタカシ］
弁護士（長島・大野・常松法律事務所）。２００１年早稲田大学法学部卒業。２００２年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。２００９年Ｄｕｋｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｌａｗ卒業（ＬＬ．Ｍ．）。２００９年～２０１０年Ｄｕｋｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｌａｗ客員研究員。主な業務分野は、プライベート・エクイティ投資、買収ファイナンス、ジョイント・ベンチャー、事業承継を含むＭ＆Ａ関連取引を中心とする企業法務全般

服部紘実［ハットリヒロミ］
弁護士（長島・大野・常松法律事務所）。２００５年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。２００７年東京大学法科大学院修了。２００８年弁護士登録（第一東京弁護士会所属）。２０１１年～２０１２年東京大学法科大学院非常勤講師。２０１４年Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｌａｗ　Ｓｃｈｏｏｌ卒業（ＬＬ．Ｍ．）。２０１４年～２０１５年Ｒｏｐｅｓ　＆　Ｇｒａｙ　ＬＬＰ（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）にて勤務。２０１７年～２０１８年三菱商事株式会社法務部にて勤務（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[グッドバイ]

シニアだけでなく、メザニンについても詳しく記載されていて勉強になった。 基礎的なファイナンスや金融法務の知識がある中級者向けの本。

2020/07/04

[J. Tamura]

法務だけでなく、ファイナンスのプロセスやストラクチャーなども取り上げられており、LBO全般にわたって参考となる書籍。メザニン調達のパートは特に利害調整が詳細に説明されていて勉強になる。参考書として手元に置いておきたい。担保・保証のパートは要再読。

2024/03/22

[eddie]

買収ファイナンスの業務に携わるにあたって過去にまず読んだ本。その後数年関与しているが、改めて概説書としてクオリティが高いと感じた。原則論(全資産担保・構造劣後解消・同順位債権者排除等)が導入部分で分かりやすく解説されている。また、シャルレ事件の経緯を含むTOB実務関連の記載にある程度ページ数が割かれており、非常に参考になる。 あくまでも基本概念を初心者でも分かりやすく解説することに主眼を置いているので、ストラクチャリング時の詳細な留意点、契約文言のサンプルやクロージング実務までは触れられていない点は注意。