証券営業プロフェッショナル―会社のためのセールスから、お客様のためのサービスへ

金融証券問題研究会【著】

ダイヤモンド社（2016/02発売）

• サイズ B6判／ページ数 161p／高さ 19cm
• 商品コード 9784478067987
• NDC分類 338.17
• Cコード C0033

出版社内容情報

ノルマ主義がお客様主義に変わる「IFA（独立系証券アドバイザー）」のすべてがわかる始めての本。IFAとして活躍する８人が、証券会社時代にはできなかったこと、IFAだからできることを語る。独立してからのエピソード、事業スタイル、報酬、集客などその実態を明らかに。

内容説明

本書の主人公たちは、従来の証券営業マンとは異なる「新しいタイプの金融のプロ」である「ＩＦＡ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ａｄｖｉｓｅｒ：独立系アドバイザー）」だ。この名称に聞き覚えのない読者も多いことだろう。しかし、大手証券会社などから独立しＩＦＡになる人が、着実に増えつつあるという。ＩＦＡとはどんな仕事なのか。お客様はなぜＩＦＡを選ぶのか。９人のＩＦＡにまつわるエピソードを中心に、現在の運用に不安を抱いている人、これから投資をしてみたい人など、様々な方の疑問に答えるのが本書の役目だ。

目次

第１章　５年連続社長賞のトップ営業は、なぜ大手証券を辞めたのか？―証券営業マンが本当の使命に気づくまで　福田猛氏の場合
第２章　セールスからアドバイザーへ　ＩＦＡ（独立系アドバイザー）とは何か？―証券マンも知らない新しい証券営業のかたち
第３章　アメリカにおける独立系アドバイザーの存在感　なぜ、お客様は独立系アドバイザーを選ぶのか？
第４章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　大阪で起業。お客様に応援されるＩＦＡに―高松綾氏の場合
第５章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　地方で愛される地域密着型ＩＦＡ―湯浅真人氏（愛媛県今治市）と森本佳奈子氏（徳島県徳島市）の場合
第６章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　複数のＩＦＡが所属する組織のトップとして―中桐啓貴氏の場合
第７章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　若い世代を多く顧客に持つ―岩川昌樹氏の場合
第８章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　成熟世代の女性の不安に寄り添う―山田勝己氏の場合
第９章　ＩＦＡが今ほど必要とされている時代はない―コモンズ投信（株）代表取締役社長兼ＣＩＯ、伊井哲朗氏に聞く
第１０章　日本の証券革命はここから始まる―楽天証券（株）代表取締役社長、楠雄治氏に聞く

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[wadasnch]

野村證券の営業マンも楽天証券のIFAも顧客からの手数料収入に依存していることに変わりはない。なぜ前者は悪で後者は善なのか、理解できない。手数料収入から脱却するビジネスモデルを構築しない限り、真の顧客の利益を全うすることはできないのではないか。

2016/03/25

[アポ]

IFAとして、長期にわたりお客様の資産をマネージするという考え方はありだと思うけど、手数料収入システムがかわらないと根本は変わらないのでは。

2017/01/09

[Kentaro Yoshida]

★★★☆☆

2024/12/26

[Yuriko]

コンサルティングサービスについて知りたかったので読んだ。途中の体験談は、色々？となるところもあったが、知識のある意識の高い方がやっていることは分かった。

2020/05/31

[sucksuckhello]

貯蓄から投資へ、というスローガンの後押しをする存在としてにわかに注目されているIFAがどのような経緯で日本に生まれたのか、主要なIFA業者は何を考えているのか、どのような思いで仕事をしているのかがまとまっている一冊。 金融機関でノルマ営業に苦しむ若手金融マンや、資産運用に本気で悩んでいる人は一読しておいて損はない。 地方での営業方法の実態や金融機関のマーケティング方法についての記載も他にはない情報だった。