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実日ビジネス
得する変額個人年金保険早わかり―注目の新金融商品のすべてがわかる!

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  • サイズ A5判/ページ数 209p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784408105109
  • NDC分類 338.12

内容説明

本書は、「生き長らえるリスク」に備えようという三〇代、四〇代の読者、そして退職直前の投資家、退職直後の投資家のための変額年金についての基本書であるとともに、ファイナンシャルプランナーがライフスタイルの異なる顧客にいかにグローバル・アセット・アロケーションをアドバイスするかという実務書でもある。

目次

第1章 カタログを読む前に―まず、運用の基本を知ろう
第2章 変額年金の基礎知識を身につける
第3章 失敗しない商品選び・5つのポイント
第4章 アセット・アロケーションによる変額年金の運用法
第5章 Q&A変額年金加入の応用編
第6章 実践・ケーススタディ集 ポートフォリオを組み立てよう

著者紹介

北山雅一[キタヤママサイチ]
1957年大阪府生まれ。慶応義塾大学商学部卒業。税理士、公認会計士。日本証券アナリスト協会検定会員。中央監査法人東京事務所を経て、1990年(株)キャピタル・アセット・プランニングを設立。代表取締役として金融シミュレーションツールの開発、およびコンサルティングに従事