窓口コンサルティングの基本と実践―金融資産運用相談のすべて

田中 洋子【著】

金融財政事情研究会（2008/02発売）

• サイズ A5判／ページ数 212p／高さ 22cm
• 商品コード 9784322111897
• NDC分類 338.5
• Cコード C2033

内容説明

これが金商法時代のコンサルティング・セールスだ！基礎知識、周辺情報から実務上のノウハウまで、すべてを網羅。会話例も充実。「金融窓口サービス技能検定」受検参考書としても最適。

目次

基本編（金融資産運用相談業務と「ＣＳ」向上；金融環境の変化とお客さまの動向；金融資産運用相談とコンプライアンス；金融資産運用に必要な基礎知識；金融資産運用相談のプロセス）
実践編（実践に向けて；老後資金の環境変化；多様化する老後資金プランニング；団塊世代の老後資金プランニング）

著者等紹介

田中洋子［タナカヨウコ］
有限会社パーソナルフィナンシャルコンサルティング代表取締役。東京銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行後、国内店、海外店での業務経験を経て、１９８８年国内・海外のネットワークを駆使したＦＡアドバイザー第１期生としてお客さまの資産運用、老後プラン、不動産活用、相続・事業承継プランなど、財産設計・資産活用のプロとして活動後、本店部長代理として、リテール営業全般にわたる推進指導、研修企画を担当。１９９６年東京三菱銀行個人部調査役として、リテール業務推進企画、教育に携わり、１９９７年退職、有限会社パーソナルフィナンシャルコンサルティングを設立。現在、大手金融機関、地方銀行、農林系金融機関を中心に、テラー、渉外、ＦＰやマネジメントに対する資産運用のコンサルティング研修に携わるほか、各金融機関のリテール業務に関する全般のアドバイスなどを行っている。２００３年から社団法人金融財政事情研究会主催の「窓口応対セールスロールプレイング全国大会」のコメンテーターを務める。消費者向けには金融資産運用、ライフプランニング等の相談・セミナーなど独立系ＦＰとしても活動中（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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