| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ピーチズ・エン・レガリア
アーティスト：フランク・ザッパ |
3分37秒 |
| 2 |
ドント・イート・ジ・イエロー・スノー（シングル・ヴァージョン）
アーティスト：フランク・ザッパ |
3分34秒 |
| 3 |
ダンシング・フール（１２″ディスコ・ミックス）
アーティスト：フランク・ザッパ |
6分18秒 |
| 4 |
サン・ベルディーノ
アーティスト：フランク・ザッパ |
5分57秒 |
| 5 |
レッツ・メイク・ザ・ウォーター・ターン・ブラック
アーティスト：フランク・ザッパ |
2分33秒 |
| 6 |
ダーティー・ラヴ
アーティスト：フランク・ザッパ |
2分57秒 |
| 7 |
マイ・ギター
アーティスト：フランク・ザッパ |
3分31秒 |
| 8 |
コズミック・デブリス
アーティスト：フランク・ザッパ |
4分14秒 |
| 9 |
トラブル・エヴリィ・デイ
アーティスト：フランク・ザッパ |
5分49秒 |
| 10 |
ディスコ・ボーイ
演奏者：フランク・ザッパ |
6分8秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ボビー・ブラウン
アーティスト：フランク・ザッパ |
2分49秒 |
| 2 |
アイム・ザ・スライム
アーティスト：フランク・ザッパ |
3分34秒 |
| 3 |
ジョーのガレージ（シングル・ヴァージョン）
アーティスト：フランク・ザッパ |
4分8秒 |
| 4 |
ファイン・ガール
アーティスト：フランク・ザッパ |
3分29秒 |
| 5 |
プラネット・オブ・ザ・バリトン・ウィメン
アーティスト：フランク・ザッパ |
2分48秒 |
| 6 |
セクシャル・ハラスメント・イン・ザ・ワークプレイス
アーティスト：フランク・ザッパ |
3分42秒 |
| 7 |
テル・ミー・ユー・ラヴ・ミー
アーティスト：フランク・ザッパ |
2分33秒 |
| 8 |
モンタナ（シングル・ヴァージョン）
アーティスト：フランク・ザッパ |
4分48秒 |
| 9 |
ヴァリー・ガール
アーティスト：フランク・ザッパ |
4分50秒 |
| 10 |
ビー・イン・マイ・ヴィデオ
アーティスト：フランク・ザッパ |
3分39秒 |
| 11 |
マフィン・マン
アーティスト：フランク・ザッパ |
5分32秒 |
