| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
デブラ・カダブラ
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
3分54秒 |
| 2 |
キャロライナ・ハードコア・エクスタシィ
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
6分 |
| 3 |
角刈りのサム
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
2分51秒 |
| 4 |
ワイオミングの街の二百年祭
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
3分4秒 |
| 5 |
２００イヤーズ・オールド
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
4分32秒 |
| 6 |
クカモンガ
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
2分25秒 |
| 7 |
アドヴァンス・ロマンス
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
11分17秒 |
| 8 |
マン・ウィズ・ザ・ウーマン・ヘッド
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
1分29秒 |
| 9 |
マフィン・マン
アーティスト：フランク・ザッパ
アーティスト：キャプテン・ビーフハート
アーティスト：マザーズ |
5分34秒 |
