| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ロサ・バッツ
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
5分19秒 |
| 2 |
レゲエ・リプソ
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
6分56秒 |
| 3 |
サン・ファン・ガール
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
6分29秒 |
| 4 |
ホット・リトル・ディンプル
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
5分21秒 |
| 5 |
サンバ４－２
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
6分27秒 |
| 6 |
クレオーラ
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
6分3秒 |
| 7 |
ミッドナイト
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
4分52秒 |
| 8 |
イフ・ユー・シー・ミー・ルッキング・ブルー
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
6分42秒 |
| 9 |
クイックスキー
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：ボンゴ、コンガ |
6分15秒 |
