| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ザ・フリム・フラム・ソース
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・アームストロング |
3分12秒 |
| 2 |
ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・アームストロング |
3分5秒 |
| 3 |
キャン・エニィワン・エクスプレイン？
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・アームストロング |
3分9秒 |
| 4 |
ウッド・ユー・ライク・トゥ・テイク・ア・ウォーク？
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・アームストロング |
3分15秒 |
| 5 |
フー・ウォークス・イン・ホエン・アイ・ウォーク・アウト？
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・アームストロング |
2分17秒 |
| 6 |
人生の雨
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・インク・スポッツ |
3分7秒 |
| 7 |
アイム・メーキング・ビリーヴ
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・インク・スポッツ |
3分10秒 |
| 8 |
アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・インク・スポッツ |
2分42秒 |
| 9 |
アイ・スティル・フィール・ザ・セイム・アバウト・ユー
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・インク・スポッツ |
3分16秒 |
| 10 |
ペットゥティ・パイ
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・ジョーダン |
2分35秒 |
| 11 |
ベイビー、イッツ・コールド・アウトサイド
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・ジョーダン |
2分41秒 |
| 12 |
ドント・クライ、クライ・ベイビー
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・ジョーダン |
2分56秒 |
| 13 |
エイント・ノーバディズ・ビジネス・バット・マイ・オウン
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・ジョーダン |
3分12秒 |
| 14 |
アイル・ネヴァー・ビー・フリー
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ルイ・ジョーダン |
3分9秒 |
| 15 |
イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・デルタ・リズム・ボーイズ |
2分34秒 |
| 16 |
クライ・ユー・アウト・オブ・マイ・ハート
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・デルタ・リズム・ボーイズ |
2分45秒 |
| 17 |
フォー・センチメンタル・リーズンズ
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・デルタ・リズム・ボーイズ |
3分8秒 |
| 18 |
イッツ・ア・ピティ・トゥ・セイ・グッドナイト
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・デルタ・リズム・ボーイズ |
2分38秒 |
| 19 |
フェアリー・テイルズ
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・ミルス・ブラザーズ |
2分51秒 |
| 20 |
アイ・ガッタ・ハヴ・マイ・ベイビー・バック
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド
アーティスト：ザ・ミルス・ブラザーズ |
3分22秒 |
