| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
プレイン・ウィズ・マイ・フレンズ
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング
アーティスト：ロバート・クレイ |
5分18秒 |
| 2 |
シンス・アイ・メット・ユー・ベイビー
アーティスト：カティー・ウェブスター
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング |
4分45秒 |
| 3 |
アイ・ピティ・ザ・フール
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング
アーティスト：バディ・ガイ |
4分37秒 |
| 4 |
ユー・ショック・ミー
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング
アーティスト：ジョン・リー・フッカー |
4分59秒 |
| 5 |
サムシング・ユー・ガット
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング
アーティスト：ココ・テイラー |
4分3秒 |
| 6 |
ゼアズ・サムシング・オン・ユア・マインド
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング
アーティスト：エタ・ジェイムス |
6分2秒 |
| 7 |
リトル・バイ・リトル
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング
アーティスト：ローウェル・フルソン |
4分7秒 |
| 8 |
コール・イット・ストーミー・マンデイ
アーティスト：アルバート・コリンズ
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング |
7分18秒 |
| 9 |
ユーアー・ザ・ボス
アーティスト：ラス・ブラウン
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング |
4分7秒 |
| 10 |
ウィアー・ゴナ・メイク・イット
アーティスト：アーマ・トーマス
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング |
3分53秒 |
| 11 |
アイ・ガッタ・ムーブ・アウト・オブ・ジス・ネイバーフッド／ノーバディ・ラブズ・ミー・バット・マイ・マザー
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング |
8分57秒 |
| 12 |
エブリバディズ・ハッド・ザ・ブルース
アーティスト：ジョー・ルイス・ウォーカー
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング |
4分37秒 |
