| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ハロー・ゼア
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 2 |
フリーク・シュフレ
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 3 |
ムーヴ・オン
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 4 |
ＦＺ＆ジ・ユナイテッド・ミューテーションズ
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 5 |
トミー、カム・バック！
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 6 |
ＦＺ・ディレクツ・ザ・フリークス
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 7 |
ポンプ・アンド・サーカムスタンス・シークエンス（「威風堂々」シークエンス）
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 8 |
リーガライズ・アボーション
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 9 |
ツイスティン・アゲイン
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 10 |
ジ・エレクトリック・バナナ
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 11 |
アイ・クッド・ビー・ア・スレイヴ／ストーリー・アントールド
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 12 |
ウィ・キープ・チェンジング・パーソネル・ゾウ
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 13 |
Ａ２ジャム
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 14 |
カーキ・サック（プロトタイプ）
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 15 |
デューク・オブ・プルーンズ（エディテッド）
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 16 |
ヴィクトリー・スルー・ヴェジタブルズ
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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| 17 |
ウィアー・ハヴィン・ア・フリーク・アウト！
アーティスト：フランク・ザッパ
ライブ盤・ライブバージヨン:１９６６年１０月 ＴＴＧスタジオ |
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