| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
フェリシダージ
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：イリアーヌ・イリアス
楽器：ピアノ
演奏者：オスカー・カストロ＝ネヴィス
演奏者：ニコ・アスンサウン
楽器：ベース
演奏者：パウロ・ブラーガ
作詞者：ヴィニシウス・ヂ・モライス
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
4分44秒 |
| 2 |
夢見る人（ヴィヴォ・ソニャンド）
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：イリアーヌ・イリアス
楽器：ピアノ
演奏者：オスカー・カストロ＝ネヴィス
楽器：エレキギター
演奏者：ニコ・アスンサウン
楽器：ベース
演奏者：パウロ・ブラーガ
楽器：ドラム
作詞者：アントニオ・カルロス・ジョビン
作詞者：ジーン・リース
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
5分24秒 |
| 3 |
イルカ
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：イリアーヌ・イリアス
楽器：ピアノ
演奏者：ニコ・アスンサウン
楽器：ベース
演奏者：パウロ・ブラーガ
楽器：ドラム
作詞者：アントニオ・カルロス・ジョビン
作詞者：ジャララカ
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン
作曲者：ジャララカ |
6分35秒 |
| 4 |
リジア
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：イリアーヌ・イリアス
楽器：ピアノ
演奏者：ニコ・アスンサウン
楽器：ベース
演奏者：パウロ・ブラーガ
楽器：ドラム
作詞者：アントニオ・カルロス・ジョビン
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
4分31秒 |
| 5 |
ワンス・アイ・ラヴド
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：オスカー・カストロ＝ネヴィス
楽器：エレキギター
作詞者：ヴィニシウス・ヂ・モライス
作詞者：レイ・ギルバート
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン
編曲者：ジョビン |
5分25秒 |
| 6 |
トリステ
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
作詞者：アントニオ・カルロス・ジョビン
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
5分29秒 |
| 7 |
フォトグラフ
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
作詞者：アントニオ・カルロス・ジョビン
作詞者：レイ・ギルバート
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
5分2秒 |
| 8 |
ポートレイト・イン・ブラック・アンド・ホワイト
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
作詞者：シコ・ブアルキ
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
5分18秒 |
| 9 |
ノー・モア・ブルース
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
作詞者：ヴィニシウス・ヂ・モライス
作詞者：ジョン・ヘンドリックス
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン
編曲者：ジョビン |
6分41秒 |
| 10 |
ハッピー・マッドネス
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
作詞者：ヴィニシウス・ヂ・モライス
作詞者：ジーン・リース
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
3分13秒 |
| 11 |
パッサリン
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
作詞者：アントニオ・カルロス・ジョビン
作詞者：パウロ・ジョビン
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
5分40秒 |
| 12 |
モジーニャ
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：クリスチャン・マクブライド
楽器：ベース
作詞者：ヴィニシウス・ヂ・モライス
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン
編曲者：ジョビン |
4分32秒 |
