| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
レナード・フェザーのアナウンス１
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 2 |
ブルー・ムーン
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 3 |
オール・オブ・ミー
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 4 |
マイ・マン
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 5 |
ゼム・ゼア・アイズ
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 6 |
アイ・クライド・フォー・ユー
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 7 |
月光のいたずら
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 8 |
アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 9 |
レナード・フェザーのアナウンス２
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 10 |
ビリーズ・ブルース
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 11 |
恋人よ我に帰れ
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 12 |
ブルー・ターニング・グレイ・オーヴァー・ユー（ボーナストラック）
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 13 |
ビー・フェア・トゥ・ミー（ボーナストラック）
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 14 |
ロッキー・マウンテン・ブルース（ボーナストラック）
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 15 |
デトゥアー・アヘッド（ボーナストラック）
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 16 |
トラヴェリン・ライト（ボーナストラック）
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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