グローヴァー・ワシントンＪｒ．／ミスター・マジック

No.	タイトル	演奏時間
Disc 1
1	アース・トーンズ演奏者：グローヴァー・ワシントンＪｒ．演奏者：ボブ・ジェイムス演奏者：フィル・アップチャーチ楽器：ベース演奏者：ハーヴィー・メイソン楽器：ドラム演奏者：ラルフ・マクドナルド楽器：パーカッション演奏者：エリック・ゲイル楽器：エレキギター	12分23秒
2	パッション・フラワー演奏者：グローヴァー・ワシントンＪｒ．演奏者：ボブ・ジェイムス演奏者：ゲイリー・キング楽器：ベース演奏者：ハーヴィー・メイソン楽器：ドラム演奏者：ラルフ・マクドナルド楽器：パーカッション	5分36秒
3	ミスター・マジック演奏者：グローヴァー・ワシントンＪｒ．演奏者：ボブ・ジェイムス演奏者：ゲイリー・キング楽器：ベース演奏者：ハーヴィー・メイソン楽器：ドラム演奏者：ラルフ・マクドナルド楽器：パーカッション	9分1秒
4	ブラック・フロスト演奏者：グローヴァー・ワシントンＪｒ．演奏者：ボブ・ジェイムス演奏者：ゲイリー・キング楽器：ベース演奏者：ハーヴィー・メイソン楽器：ドラム演奏者：ラルフ・マクドナルド楽器：パーカッション	6分6秒