| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ユアー・オール・アイ・ニード
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 2 |
愛するあの娘に（フィーチャリング・スティーヴィー・ワンダー）
アーティスト：マイケル・マクドナルド
アーティスト：スティーヴィー・ワンダー |
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| 3 |
リーチ・アウト・アイル・ビー・ゼア
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 4 |
ストップ、ルック、リッスン（デュエット・ウィズ・トニ・ブラクストン）
アーティスト：マイケル・マクドナルド
アーティスト：トニ・ブラクストン |
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| 5 |
ベイビー・アイ・ニード・ユア・ラヴィン
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 6 |
恋とは甘美なもの
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 7 |
トラックス・オブ・マイ・ティアーズ
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 8 |
ホワッツ・ゴーイン・オン
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 9 |
アイ・セカンド・ザット・エモーション
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 10 |
アフター・ザ・ダンス
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 11 |
ノーホェア・トゥ・ラン
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 12 |
チューズデイ・ハートブレイク
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 13 |
マーシー・マーシー・ミー
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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| 14 |
アイム・フォー・リアル
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
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