チャールス・ロイド／ハイペリオン・ウィズ・ヒギンズ

No.	タイトル	演奏時間
Disc 1
1	ダンシング・ウォーターズ、ビッグ・サー・トゥ・バイーア演奏者：チャールス・ロイド楽器：テナー・サックス	5分51秒
2	バーラティ演奏者：チャールス・ロイド楽器：テナー・サックス	6分59秒
3	シークレット・ライフ・オブ・ザ・フォービドゥン・シティ演奏者：チャールス・ロイド楽器：テナー・サックス	10分3秒
4	ミス・ジェシー演奏者：チャールス・ロイド楽器：テナー・サックス	10分21秒
5	ハイペリオン・ウィズ・ヒギンズ演奏者：チャールス・ロイド楽器：テナー・サックス	7分19秒
6	ダークネス・オン・ザ・デルタ組曲演奏者：チャールス・ロイド楽器：テナー・サックス	12分39秒
7	ダーヴィッシュ・オン・ザ・グローリー・Ｂ演奏者：チャールス・ロイド楽器：テナー・サックス	8分23秒
8	ザ・キャラヴァン・ムーヴズ・オン演奏者：チャールス・ロイド楽器：テナー・サックス	8分32秒