| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オール・イン・ファン
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス
WRITER：ジェローム・カーン
WRITER：オスカー・ハマーシュタインⅡ |
8分36秒 |
| 2 |
ワイルドウッド・フラワー｜ラストダンスは私に
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス |
9分35秒 |
| 3 |
マンボ・ジャンボ
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス
WRITER：ポール・モチアン |
8分3秒 |
| 4 |
００７は二度死ぬ
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス
WRITER：ジョン・バリー
WRITER：レスリー・ブリッカス |
8分9秒 |
| 5 |
ラッシュ・ライフ
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス
WRITER：ビリー・ストレイホーン |
4分37秒 |
| 6 |
エピストロフィー
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス
WRITER：セロニアス・モンク |
7分26秒 |
| 7 |
パノニカ
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス
WRITER：セロニアス・モンク |
7分7秒 |
| 8 |
赤い河の谷間
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス |
8分9秒 |
| 9 |
イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ
演奏者：ビル・フリゼール
楽器：エレキギター
演奏者：トーマス・モーガン
楽器：コントラバス
WRITER：デヴィッド・マン
WRITER：ボブ・ヒリアード |
6分55秒 |
