| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
シズィジー
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
演奏者：チャーリー・ヘイデン
楽器：ベース
演奏者：ケニー・カークランド
楽器：キーボード
演奏者：パット・メセニー
楽器：エレキギター
WRITER：マイケル・ブレッカー |
9分47秒 |
| 2 |
イッツビン・リール
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：マイク・スターン
楽器：エレキギター
演奏者：ドン・グロルニク
楽器：ピアノ
演奏者：チャーリー・ヘイデン
楽器：ベース
演奏者：ジェフ・アンドリュース
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
WRITER：マイケル・ブレッカー
WRITER：ドン・グロルニク |
7分45秒 |
| 3 |
ザ・ミーニング・オブ・ザ・ブルース
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイ・アンダーソン
楽器：ベース
演奏者：アダム・ナスバウム
楽器：ドラム
WRITER：リー・ウォース
WRITER：ボビー・トゥループ |
6分5秒 |
| 4 |
アフリカン・スカイズ
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：パット・メセニー
楽器：エレキギター
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
演奏者：デイヴ・ホランド
楽器：ベース
演奏者：マッコイ・タイナー
楽器：ピアノ
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション
WRITER：マイケル・ブレッカー |
8分13秒 |
| 5 |
デルタ・シティ・ブルース
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェームス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：デイヴ・ホランド
楽器：ベース
演奏者：マッコイ・タイナー
楽器：ピアノ
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション
WRITER：マイケル・ブレッカー |
5分38秒 |
| 6 |
アーク・オブ・ザ・ペンデュラム
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：パット・メセニー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ゴールディングス
楽器：オルガン
演奏者：エルヴィン・ジョーンズ
楽器：ドラム
WRITER：マイケル・ブレッカー |
9分2秒 |
| 7 |
チャンズ・ソング
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：パット・メセニー
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：チャーリー・ヘイデン
楽器：ベース
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
WRITER：ハービー・ハンコック |
5分17秒 |
| 8 |
ティンブクトゥ
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：アレックス・シピアギン
楽器：トランペット
演奏者：ロビン・ユーバンクス
楽器：トロンボーン
演奏者：ピーター・ゴードン
演奏者：スティーヴ・ウィルソン
楽器：フルート
演奏者：イアイン・ディクソン
演奏者：チャールズ・ピロー
WRITER：マイケル・ブレッカー |
8分 |
| 9 |
タンブルウィード
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：パット・メセニー
楽器：エレキギター
演奏者：ブラッド・メルドー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョン・パティトゥッチ
楽器：ベース
演奏者：ジャック・ディジョネット
楽器：ドラム
WRITER：マイケル・ブレッカー |
9分38秒 |
| 10 |
ナイーマ
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
WRITER：ジョン・コルトレーン |
7分33秒 |
