| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド
演奏者：マイルス・デイヴィス
作詞者：ロレンツ・ハート
作曲者：リチャード・ロジャース |
5分20秒 |
| 2 |
フォア
演奏者：マイルス・デイヴィス
作曲者：マイルス・デイヴィス |
7分9秒 |
| 3 |
イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ
演奏者：マイルス・デイヴィス
作曲者：デイヴ・ブルーベック |
5分40秒 |
| 4 |
ザ・テーマ（テイク１）
演奏者：マイルス・デイヴィス
作曲者：マイルス・デイヴィス |
1分57秒 |
| 5 |
トレーンズ・ブルース
演奏者：マイルス・デイヴィス
作曲者：ジョン・コルトレーン |
8分28秒 |
| 6 |
アーマッズ・ブルース
演奏者：マイルス・デイヴィス
作曲者：アーマッド・ジャマル |
7分20秒 |
| 7 |
ハーフ・ネルソン
演奏者：マイルス・デイヴィス
作曲者：マイルス・デイヴィス |
4分42秒 |
| 8 |
ザ・テーマ（テイク２）
演奏者：マイルス・デイヴィス
作曲者：マイルス・デイヴィス |
1分3秒 |
