| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ザ・セカンド
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ
演奏者：マーク・コレンバーグ
楽器：ドラム |
5分41秒 |
| 2 |
トランジションズ
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ |
1分55秒 |
| 3 |
ソング ３
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ |
5分10秒 |
| 4 |
ユー・ビリーヴド
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ |
5分14秒 |
| 5 |
ワールド・ゴー・ラウンド
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ |
4分28秒 |
| 6 |
ハート・オブ・ア・ドリーマー
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ |
4分13秒 |
| 7 |
アンダーグラウンド・ラプソディ
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ
WRITER：マーク・コレンバーグ
演奏者：マーク・コレンバーグ
楽器：ドラム |
4分9秒 |
| 8 |
クロック・ストライク・ゼロ
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ |
4分49秒 |
| 9 |
フォー・ジェネレーションズ
演奏者：デリック・ホッジ
楽器：ベース
WRITER：デリック・ホッジ
演奏者：キーヨン・ハロルド
楽器：トランペット
演奏者：マーカス・ストリックランド
楽器：テナー・サックス
演奏者：コーリー・キング
楽器：トロンボーン |
3分43秒 |
| 10 |
ドン・ブルー
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ |
4分29秒 |
| 11 |
ゴーイング
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ
演奏者：マーク・コレンバーグ
楽器：ドラム |
6分11秒 |
| 12 |
フロム・ミー・トゥ・ユー
アーティスト：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ |
3分29秒 |
| 13 |
ホールディング・オン・トゥ・ユー（日本盤ボーナス・トラック）
演奏者：デリック・ホッジ
WRITER：デリック・ホッジ
演奏者：アーロン・パークス
楽器：ピアノ
演奏者：クリス・デイヴ
楽器：ドラム |
5分38秒 |
