| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
フーチー・クーチー・マン（ライブ録音）
アーティスト：マディ・ウォーターズ
曲のコメント:モノラル |
3分20秒 |
| 2 |
ウォーキン・スルー・ザ・パーク（ライブ録音）
アーティスト：マディ・ウォーターズ
曲のコメント:モノラル |
3分45秒 |
| 3 |
ブギ・ウギ・メンフィス（ライブ録音）
アーティスト：メンフィス・スリム
曲のコメント:モノラル |
3分7秒 |
| 4 |
ローリン＆タンブリン（ライブ録音）
アーティスト：メンフィス・スリム
曲のコメント:モノラル |
3分33秒 |
| 5 |
ハウ・ロング（ライヴ・ヴァージョン）（ライブ録音）
アーティスト：メンフィス・スリム
曲のコメント:モノラル |
4分11秒 |
| 6 |
ロック・ミー
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
3分14秒 |
| 7 |
ブロウ・ウィンド・ブロウ
アーティスト：マディ・ウォーターズ |
2分56秒 |
| 8 |
ジョン・ヘンリー
アーティスト：メンフィス・スリム |
3分5秒 |
| 9 |
スタッカ・リー
アーティスト：メンフィス・スリム |
3分57秒 |
| 10 |
ハウ・ロング（スタジオ・ヴァージョン）
アーティスト：メンフィス・スリム |
2分21秒 |
| 11 |
オール・ディス・ピアノ・ブギ
WRITER：メンフィス・スリム |
1分25秒 |
| 12 |
バイ・バイ・ベイビー
アーティスト：メンフィス・スリム |
4分14秒 |
| 13 |
ラヴ・マイ・ベイビー
アーティスト：メンフィス・スリム |
2分51秒 |
| 14 |
ホエン・ザ・サン・ゴーズ・ダウン
アーティスト：メンフィス・スリム |
3分35秒 |
| 15 |
サムデイ・ベイビー
アーティスト：メンフィス・スリム |
3分 |
| 16 |
スリムズ・スロウ・ブルース
アーティスト：メンフィス・スリム |
1分44秒 |
| 17 |
ハード・トゥ・ファインド・サムバディ
アーティスト：メンフィス・スリム |
4分11秒 |
