| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アーリー・イン・ザ・モーニング（ｗｉｔｈ ヴァン・モリソン）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：ヴァン・モリソン |
4分50秒 |
| 2 |
タイアード・オブ・ユア・ジャイヴ（ｗｉｔｈ ビリー・Ｆ・ギボンズ）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：ビリー・Ｆ・ギボンズ |
3分52秒 |
| 3 |
ザ・スリル・イズ・ゴーン（ｗｉｔｈ エリック・クラプトン）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：エリック・クラプトン |
5分3秒 |
| 4 |
ニード・ユア・ラヴ・ソー・バッド（ｗｉｔｈ シェリル・クロウ）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：シェリル・クロウ |
3分57秒 |
| 5 |
エイント・ノーバディ・ホーム（ｗｉｔｈ ダリル・ホール）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：ダリル・ホール |
3分51秒 |
| 6 |
ハミングバード（ｗｉｔｈ ジョン・メイヤー）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：ジョン・メイヤー |
4分41秒 |
| 7 |
オール・オーヴァー・アゲイン（ｗｉｔｈ マーク・ノップラー）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：マーク・ノップラー |
4分53秒 |
| 8 |
ドライヴィング・ホイール（ｗｉｔｈ グレン・フライ）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：グレン・フライ |
4分19秒 |
| 9 |
ゼア・マスト・ビー・ア・ベター・ワールド・サムホエア（ｗｉｔｈ グロリア・エステファン）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：グロリア・エステファン |
6分50秒 |
| 10 |
ネヴァー・メイク・ユア・ムーヴ・トゥー・スーン（ｗｉｔｈ ロジャー・ダルトリー）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：ロジャー・ダルトリー |
4分59秒 |
| 11 |
ファニー・ハウ・タイム・スリップス・アウェイ（ｗｉｔｈ ボビー・ブランド）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：ボビー・ブランド |
4分8秒 |
| 12 |
ロック・ディス・ハウス（ｗｉｔｈ エルトン・ジョン）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ
アーティスト：エルトン・ジョン |
3分8秒 |
| 13 |
オール・オーヴァー・アゲイン（オルタネイト・テイク／Ｂ．Ｂ．ソロ）（日本盤のみボーナス・トラック）
アーティスト：Ｂ．Ｂ．キング＆フレンズ |
4分52秒 |
