| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ファンク・ダンプリンズ
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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| 2 |
セレニティ
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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| 3 |
ブラッシズ・アンド・ブラス
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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| 4 |
ビューティフル
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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| 5 |
スナブセット・ブルース
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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| 6 |
ベイサイド・クックアウト
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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| 7 |
サムバディ・ダン・ストール・マイ・ブルース
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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| 8 |
チャイルド・イズ・ボーン
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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| 9 |
シリー・サンバ
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：エド・シグペン
楽器：ドラム |
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