| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
セイヴ・ミー
アーティスト：ニーナ・シモン |
3分23秒 |
| 2 |
アフロ・ストラット
アーティスト：ナイト・ライタース |
2分51秒 |
| 3 |
イッツ・ジャスト・ビガン
アーティスト：ジミー・キャスター・バンチ |
3分31秒 |
| 4 |
ウィー・ゲティング・ダウン
アーティスト：ウェルダン・アーヴィーン |
5分49秒 |
| 5 |
エクスパンションズ
演奏者：ロニー・リストン・スミス |
6分4秒 |
| 6 |
ホーム・イズ・ホエア・ザ・ヘイトリッド・イズ
演奏者：ギル・スコット・ヘロン |
3分20秒 |
| 7 |
ママ
演奏者：エスター・マロウ |
4分11秒 |
| 8 |
ノー・モア・ティアーズ
アーティスト：ローディング・ゾーン |
3分11秒 |
| 9 |
ファンキアー・ザン・ア・モスキートズ・ツイーター
アーティスト：ニーナ・シモン |
5分4秒 |
| 10 |
タイト・ロープ
演奏者：ハロルド・アレキサンダー |
3分41秒 |
| 11 |
チャンス・フォー・ピース
演奏者：ロニー・リストン・スミス |
5分20秒 |
| 12 |
ジス・イズ・ザ・ミー・ミー
アーティスト：グルーヴ・ホルムズ＆ブレンダ・ジョーンズ |
3分23秒 |
| 13 |
ゴット・トゥ・ゲット・ア・ナット
アーティスト：ザ・ニュー・バース |
7分34秒 |
| 14 |
ハッピネス・イズ・ジャスト・アラウンド・ザ・ベンド
アーティスト：メイン・イングリーディエント |
6分20秒 |
| 15 |
ワッツ・ゴーイン・オン～エイント・ノー・サンシャイン
アーティスト：バーナード・″プリティ″・パーディ |
3分34秒 |
| 16 |
プレイン・オブ・イリューション
アーティスト：ジョニー・グリフィス |
2分44秒 |
