| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
テイク・テン
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 2 |
あの娘の顔に慣れてきた
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 3 |
黒いオルフェ
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 4 |
ハイ・リリー・ハイ・ロー
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 5 |
デスモンド・ブルー
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 6 |
埠頭
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 7 |
ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 8 |
オール・ザ・シングス・ユー・アー
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 9 |
エル・プリンス
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 10 |
アローン・トゥゲザー
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 11 |
蜜の味
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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| 12 |
オー・ガトー
演奏者：ポール・デスモンド
楽器：アルト・サックス |
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