| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イフ・アイ・ハド・ユー
アーティスト：マーサー・ティルトン |
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| 2 |
ベイカリー・ブルース
アーティスト：ジョー・スタッフォード |
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| 3 |
ウェイ・ダウン・ヤンダー・イン・ニューオーリンズ
アーティスト：コニー・ポズウェル |
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| 4 |
オールド・ロッキン・チェア
アーティスト：ミルドレッド・ベイリー
演奏者：ポール・バロン |
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| 5 |
アイル・オールウェイズ・ビー・イン・ラブ・ウィズ・ユー
アーティスト：エラ・フィッツジェラルド |
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| 6 |
ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒアー・フロム・ミー
アーティスト：ビリー・ホリデイ |
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| 7 |
ヒーズ・ファニー・ザット・ウェイ
アーティスト：ケイ・スター
演奏者：ベニー・カーターズ |
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| 8 |
セプテンバー・ソング
アーティスト：ヘレン・フォレスト
演奏者：ゴードン・ジェンキンス |
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| 9 |
トゥ・マーベラス・フォー・ワーズ
アーティスト：ヘレン・ワード
演奏者：レッド・ノーボ |
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| 10 |
エンブレイサブル・ユー
アーティスト：キャロル・ブルース
演奏者：レッド・ノーボ |
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| 11 |
ノー・ムーン・アット・オール
アーティスト：ドリス・デイ
演奏者：ジョージ・シラボ |
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| 12 |
ジェントルマン・イズ・ア・ドープ
アーティスト：ビー・ウェイン
演奏者：エリス・ラーキンス |
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| 13 |
ディード・アイ・ドゥ
アーティスト：レナ・ホーン
演奏者：チャーリー・スピバック |
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| 14 |
マイ・ハート・ストゥッド・スティル
アーティスト：モニカ・ルイス |
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| 15 |
イエスタデイズ
アーティスト：カイ・ベントン
演奏者：ディック・スタイル |
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| 16 |
ゼア・ウィル・ネバー・ビー・アナザー・ユー
アーティスト：イブリン・ナイト
演奏者：ハーマン・チティソン |
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