| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
タキシード・ジャンクション
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 2 |
ボーイ・フロム・Ｎ．Ｙ．Ｃｉｔｙ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 3 |
トワイライト・ゾーン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 4 |
ボディ・アンド・ソウル
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 5 |
キャンディ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 6 |
フォー・ブラザーズ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 7 |
バードランド
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 8 |
グロリア
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 9 |
トリックル・トリックル
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 10 |
オペレイター
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 11 |
ジャヴァ・ジャイヴ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 12 |
バークレー・スクェアのナイチンゲール
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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