| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ザット・キャット・イズ・ハイ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 2 |
スヌーティ・リトル・キューティ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 3 |
フォー・ブラザーズ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 4 |
オン・ア・リトル・ストリート・イン・シンガポール
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 5 |
ジャヴァ・ジャイヴ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 6 |
ウォーク・イン・ラヴ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 7 |
シャンソン・ダムール
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 8 |
スピーク・アップ・マンボ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 9 |
１５分間休憩
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 10 |
イン・ザ・ダーク
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 11 |
私の願い
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 12 |
サンデイ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 13 |
キャンディ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 14 |
ウェル，ウェル，ウェル
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 15 |
フレディ・モリス・モノローグ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 16 |
ベーコン・ファット
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 17 |
ターン・ミー・ルース
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 18 |
オペレイター
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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| 19 |
タキシード・ジャンクション
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
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