| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ヘイル・メリー
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作曲者：マイケル・マクドナルド |
6分52秒 |
| 2 |
ジャスト・ストロング・イナフ
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：ゲイリー・ニコルソン
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：ゲイリー・ニコルソン |
7分58秒 |
| 3 |
ファインド・イット・イン・ユア・ハート
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：ジョン・グッドウィン
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：ジョン・グッドウィン |
5分47秒 |
| 4 |
ハーフ・トゥルース
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：グラディ・ウォーカー
作詞者：ディラン・マクドナルド
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：グラディ・ウォーカー
作曲者：ディラン・マクドナルド |
5分41秒 |
| 5 |
エイント・ノー・グッド
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：ジョン・グッドウィン
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：ジョン・グッドウィン |
4分25秒 |
| 6 |
オネスト・エモーション
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：ジョン・グッドウィン
作詞者：チャールズ・フリッチェル
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：ジョン・グッドウィン
作曲者：チャールズ・フリッチェル |
5分31秒 |
| 7 |
ブレッシング・イン・ディスガイズ
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：ジョン・ペパード
作詞者：ベス・ニールセン・チャップマン
作詞者：バーニー・チアラヴェール
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：ジョン・ペパード
作曲者：ベス・ニールセン・チャップマン |
5分56秒 |
| 8 |
ダーク・サイド
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作曲者：マイケル・マクドナルド |
5分53秒 |
| 9 |
イフ・ユー・ウォンテッド・トゥー・ハート・ミー
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：ピーター・ラインハイザー
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：ピーター・ラインハイザー |
5分14秒 |
| 10 |
ビューティフル・チャイルド
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：チャック・サバティーノ
作詞者：バーニー・チアラヴェール
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：チャック・サバティーノ
作曲者：バーニー・チアラヴェール |
6分9秒 |
| 11 |
トゥー・ショート
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：マイケル・マクドナルド
作詞者：ラス・ボノ
作曲者：マイケル・マクドナルド
作曲者：ラス・ボノ |
5分22秒 |
| 12 |
フリー・ア・マン
アーティスト：マイケル・マクドナルド
作詞者：リチャード・ステコル
作曲者：リチャード・ステコル |
6分10秒 |
| 13 |
ミニット・バイ・ミニット（ボーナストラック）
アーティスト：マイケル・マクドナルド |
5分13秒 |
