| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アウト・オブ・ノーホエア
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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| 2 |
フィフィンプーフ・ソング
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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| 3 |
ブルー・ムーン
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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| 4 |
酒とバラの日々
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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| 5 |
ホワット・ウィル・アイ・テル・マイ・ハート
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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| 6 |
パッツ・パター
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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| 7 |
シンプル・ワルツ
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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| 8 |
ブラームスの子守歌
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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| 9 |
ペリルズ・オブ・ポーリン
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：ホレス・パーラン
楽器：ピアノ |
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