| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
柳ケ瀬ブルース
アーティスト：美川憲一
作詞者：宇佐英雄
作曲者：宇佐英雄
編曲者：小杉仁三 |
3分35秒 |
| 2 |
新潟ブルース
アーティスト：美川憲一
作詞者：山岸一二三
作詞者：水沢圭吾
楽器：補作（詞・曲）
作曲者：山岸英樹
作曲者：中川博之
編曲者：小杉仁三 |
3分59秒 |
| 3 |
釧路の夜
アーティスト：美川憲一
作詞者：宇佐英雄
作曲者：宇佐英雄
編曲者：井上忠也 |
3分50秒 |
| 4 |
おんなの朝
アーティスト：美川憲一
作詞者：西沢爽
作曲者：米山正夫
編曲者：小杉仁三 |
4分11秒 |
| 5 |
想い出おんな
アーティスト：美川憲一
作詞者：関沢新一
作曲者：米山正夫
編曲者：小杉仁三 |
3分40秒 |
| 6 |
お金をちょうだい
アーティスト：美川憲一
作詞者：星野哲郎
作曲者：中川博之
編曲者：小杉仁三 |
3分45秒 |
| 7 |
さそり座の女
アーティスト：美川憲一
作詞者：斉藤律子
作曲者：中川博之
編曲者：小杉仁三 |
3分16秒 |
| 8 |
おだまり
アーティスト：美川憲一
作詞者：吉幾三
作曲者：吉幾三
編曲者：野村豊 |
3分59秒 |
| 9 |
幸せになりたい
アーティスト：美川憲一
作詞者：高畠じゅん子
作曲者：中川博之
編曲者：前田俊明 |
3分47秒 |
| 10 |
北国夜曲
アーティスト：美川憲一
作詞者：池田充男
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分1秒 |
| 11 |
東京ホテル
アーティスト：美川憲一
作詞者：池田充男
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分27秒 |
| 12 |
湯沢の女
アーティスト：美川憲一
作詞者：吉岡治
作曲者：弦哲也
編曲者：前田俊明 |
4分3秒 |
| 13 |
納沙布みれん
アーティスト：美川憲一
作詞者：水木れいじ
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分36秒 |
| 14 |
生きる
アーティスト：美川憲一
作詞者：Ａｌｉｃｅ Ｄｏｎａ
作詞者：矢田部道一
楽器：訳詞
作曲者：Ｓｙｌｖａｉｎ Ｌｅｂｅｌ
編曲者：船山基紀 |
5分1秒 |
| 15 |
夜の花
アーティスト：美川憲一
作詞者：かず翼
作曲者：水森英夫
編曲者：矢田部正 |
4分14秒 |
| 16 |
これで良しとする
アーティスト：美川憲一
作詞者：ＴＡＫＵＲＯ
作曲者：松本孝弘
編曲者：松本孝弘
編曲者：徳永暁人 |
3分56秒 |
| 17 |
ラブユー東京
アーティスト：美川憲一
作詞者：上原尚
作曲者：中川博之
編曲者：小杉仁三 |
3分15秒 |
