| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
夜の花
アーティスト：美川憲一
作詞者：かず翼
作曲者：水森英夫
編曲者：矢田部正 |
4分14秒 |
| 2 |
さそり座の女
アーティスト：美川憲一
作詞者：斉藤律子
作曲者：中川博之
編曲者：小杉仁三 |
3分17秒 |
| 3 |
吾妻橋で待つ女
アーティスト：美川憲一
作詞者：仁井谷俊也
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分24秒 |
| 4 |
おんなの朝
アーティスト：美川憲一
作詞者：西沢爽
作曲者：米山正夫
編曲者：小杉仁三 |
4分14秒 |
| 5 |
生きる
アーティスト：美川憲一
作詞者：Ｓｙｌｖａｉｎ Ｌｅｂｅｌ
作詞者：矢田部道一
楽器：訳詞
作曲者：Ａｌｉｃｅ Ｄｏｎａ
編曲者：船山基紀 |
5分1秒 |
| 6 |
朝日のあたる家
アーティスト：美川憲一
作詞者：浅川マキ
楽器：訳詞 |
4分45秒 |
| 7 |
ろくでなし
アーティスト：美川憲一
作詞者：Ｓａｌｖａｔｏｒｅ Ａｄａｍｏ
作詞者：岩谷時子
楽器：訳詞
作曲者：Ｓａｌｖａｔｏｒｅ Ａｄａｍｏ
編曲者：竜崎孝路 |
2分50秒 |
| 8 |
淡雪のひと
アーティスト：美川憲一
作詞者：水木れいじ
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分48秒 |
| 9 |
雨がつれ去った恋
アーティスト：美川憲一
作詞者：高畠じゅん子
作曲者：中川博之
編曲者：前田俊明 |
4分8秒 |
| 10 |
東京ホテル
アーティスト：美川憲一
作詞者：池田充男
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分27秒 |
| 11 |
大阪の夜
アーティスト：美川憲一
作詞者：星野哲郎
作曲者：猪俣公章
編曲者：猪俣公章 |
4分3秒 |
| 12 |
新潟ブルース
アーティスト：美川憲一
作詞者：山岸一二三
作詞者：水沢圭吾
楽器：補作（詞・曲）
作曲者：山岸英樹
作曲者：中川博之
編曲者：小杉仁三 |
4分15秒 |
| 13 |
北国夜曲
アーティスト：美川憲一
作詞者：池田充男
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分1秒 |
| 14 |
納沙布みれん
アーティスト：美川憲一
作詞者：水木れいじ
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分36秒 |
| 15 |
柳ヶ瀬ブルース
アーティスト：美川憲一
作詞者：宇佐英雄
作曲者：宇佐英雄
編曲者：小杉仁三 |
3分55秒 |
| 16 |
この青空の下で
アーティスト：美川憲一
作詞者：荒木とよひさ
作曲者：弦哲也
編曲者：川村栄二 |
4分39秒 |
