| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
蝶々さん
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
3分15秒 |
| 2 |
香港ブルース
アーティスト：細野晴臣
作詞者：ホーギー・カーマイケル
作曲者：ホーギー・カーマイケル |
3分9秒 |
| 3 |
“サヨナラ”ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング
アーティスト：細野晴臣
作詞者：Ｆｒｅｄｄｙ Ｍｏｒｇａｎ
作曲者：ハセガワ・ヨシダ |
4分21秒 |
| 4 |
ルーチュー・ガンボ
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
3分1秒 |
| 5 |
泰安洋行
演奏者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
2分38秒 |
| 6 |
東京シャイネス・ボーイ
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
2分19秒 |
| 7 |
ブラック・ピーナッツ
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
2分28秒 |
| 8 |
チャウチャウ・ドック
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
4分47秒 |
| 9 |
ポンポン蒸気
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
1分56秒 |
| 10 |
エクゾティカ・ララバイ
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
3分59秒 |
| 11 |
北京ダック Ｓｉｎｇｌｅ Ｖｅｒｓｉｏｎ（１９７６）
アーティスト：細野晴臣
作詞者：細野晴臣
作曲者：細野晴臣 |
2分45秒 |
| 12 |
Ｈａｒｒｙ’ｓ ｔａｌｋｉｎｇ ｉｎ Ｒａｄｉｏ（１９７６）
アーティスト：細野晴臣
アーティスト：馬場こずえ |
7分19秒 |
