| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
テリーのテーマ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分10秒 |
| 2 |
運命
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分33秒 |
| 3 |
熊ばちの飛行
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分42秒 |
| 4 |
チゴイネルワイゼン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分30秒 |
| 5 |
ペルシャの市場にて
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分14秒 |
| 6 |
ハンガリア舞曲
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分32秒 |
| 7 |
未完成
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分46秒 |
| 8 |
剣の舞
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分1秒 |
| 9 |
津軽じょんがら節「新節」（Ｌｏｎｇ Ａｒｒａｎｇｅ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
6分22秒 |
| 10 |
ノーエ節
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分37秒 |
| 11 |
ひえつき節
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分10秒 |
| 12 |
斉太郎節
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分23秒 |
| 13 |
ソーラン節
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分28秒 |
| 14 |
花笠音頭
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分29秒 |
| 15 |
さすらいのギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分38秒 |
| 16 |
涙のギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分23秒 |
| 17 |
京都の恋
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分44秒 |
| 18 |
二人の銀座
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分50秒 |
| 19 |
夜空の星
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分31秒 |
| 20 |
蒼い星くず
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分33秒 |
| 21 |
ブルースター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分46秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ダイヤモンド・ヘッド
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分3秒 |
| 2 |
パイプ・ライン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分58秒 |
| 3 |
ウォーク・ドント・ラン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分59秒 |
| 4 |
太陽の彼方に
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分17秒 |
| 5 |
サーフ・パーティー
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分1秒 |
| 6 |
十番街の殺人
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分16秒 |
| 7 |
アパッチ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分32秒 |
| 8 |
ブルドッグ・ツイスト
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分46秒 |
| 9 |
ドライヴィング・ギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分30秒 |
| 10 |
ワイプ・アウト
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分30秒 |
| 11 |
サーフィンＵ．Ｓ．Ａ．
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分23秒 |
| 12 |
リトル・ホンダ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分56秒 |
| 13 |
闘牛士のマンボ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分6秒 |
| 14 |
波路はるかに
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分17秒 |
| 15 |
イン・ザ・ムード
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分7秒 |
| 16 |
ムーンライト・セレナーデ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分15秒 |
| 17 |
エル・クンバンチェロ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分36秒 |
| 18 |
アマポーラ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分21秒 |
| 19 |
ビギン・ザ・ビギン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分23秒 |
| 20 |
キャラバン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分39秒 |
| 21 |
慕情
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分 |
| 22 |
ロックンロール・クリスマス・メドレー：ジングル・ベル～赤鼻のトナカイ～サンタが街にやってくる
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
8分59秒 |
