| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
シェイク・ユア・ヒップ
演奏者：櫻井哲夫
楽器：ベース |
1分19秒 |
| 2 |
バイタル・ピープル
演奏者：櫻井哲夫
楽器：ベース
演奏者：和田アキラ
楽器：エレキギター
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
6分28秒 |
| 3 |
ユー・キャン・ドゥ・イット
演奏者：櫻井哲夫
楽器：ベース
演奏者：野呂一生
楽器：エレキギター
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
4分52秒 |
| 4 |
エンジェル・スマイル
アーティスト：櫻井哲夫 |
5分55秒 |
| 5 |
ネバー・エンディング・ワールド
演奏者：櫻井哲夫
楽器：ベース
アーティスト：ＴＯＭＯＫＯ |
4分53秒 |
| 6 |
ザ・サンシャイン
演奏者：櫻井哲夫
楽器：ベース |
5分40秒 |
| 7 |
サイレンス・イン・ザ・ムーンライト
演奏者：櫻井哲夫
楽器：ベース |
1分43秒 |
| 8 |
ノアズ・アーク
演奏者：櫻井哲夫
楽器：ベース
演奏者：和田アキラ
楽器：エレキギター
演奏者：勝田一樹
楽器：サックス
演奏者：岩瀬立飛
楽器：ドラム |
9分58秒 |
| 9 |
ア・エストレーナ・ナモラダ
演奏者：櫻井哲夫
楽器：ベース
演奏者：渡辺香津美
楽器：エレキギター
演奏者：神保彰
楽器：ドラム |
6分36秒 |
